Mekari Sign menyediakan fitur form template yang memungkinkan Anda membuat form yang nantinya akan disetujui oleh pihak tertentu. Form tersebut dapat Anda buat sesuai dengan kebutuhan. Berikut langkah-langkahnya.
Masuk ke menu Approvals.
Lalu klik tab “Form templates”.
Untuk membuat form template yang baru klik “Create”.
Masukkan nama form dan deskripsi jika diperlukan. Lalu klik “Next”.
Masukkan pertanyaan dan deskripsi (jika diperlukan) pada kolom yang disediakan.
Pilih format form yang diinginkan.
Geser toggle Required jika kolom tersebut wajib diisi dan klik “Next”.
Klik tombol “+ Add Approval” untuk menambahkan approval pada form tersebut.
-
Akan muncul pop-up berikut, pilih Manual jika ingin membuat format approval yang baru atau pilih Template settings untuk memilih format approval yang sudah dibuat sebelumnya.
Pelajari lebih lengkap mengenai approval di sini.
Pada bagian Permission, Anda dapat memilih apakah form template tersebut dapat digunakan oleh semua pengguna (All users) atau pengguna tertentu (Selected users).
Jika memilih pengguna tertentu (Selected users), Anda dapat klik “Select users”.
Klik ikon “+” pada pengguna yang ingin dipilih dan klik “Assign users”.
Geser toggle Send automatic reminders untuk mengirimkan pengingat secara otomatis.
Jika semua sudah sesuai, klik “Save as template”.
Maka template sudah berhasil dibuat.
Anda dapat klik “Actions” lalu pilih View Details untuk melihat detail form tersebut, Edit untuk mengubah, Duplicate untuk menduplikasi form dan Delete untuk menghapus form.
Demikian penjelasan mengenai cara membuat form template. Selanjutnya, pelajari cara menggunakan form template di sini.