Bagaimana Cara Mengelola Document Relation pada Mekari Sign

Article author
Learning Center Mekari
  • Diperbarui

Saat ini pada Mekari Sign, Anda dapat membuat, mengedit, dan menghapus tautan antar dokumen dengan mudah melalui Dashboard atau halaman dokumen Anda. Sebagai contoh, apabila Dokumen A merupakan “pembaruan” dari Dokumen B, maka secara otomatis akan terdapat notifikasi pada Dokumen B yang menyatakan bahwa dokumen tersebut telah “diperbarui pada” Dokumen A. Berdasarkan contoh tersebut, Anda akan mempelajari mulai dari cara menambahkan Document Relation, melihat dokumen yang terhubung, hingga menghapus tautan dokumen. Berikut langkah-langkahnya.

Penting
- Anda hanya dapat menautkan dokumen yang dapat Anda akses.
- Apabila Anda berada di workspace orang lain (seperti dokumen bersama), maka Anda akan melihat sudut pandang mereka terhadap dokumen tersebut. 

A. Cara Menambahkan Document Relations Melalui Halaman All Inbox

  1. Masuk ke akun Mekari Sign Anda kemudian pilih menu “Documents”.
  2. Kemudian klik “All Inbox”.
  3. Lalu klik “Sign” pada salah satu dokumen yang berstatus ‘Need to sign’.
  4. Kemudian pilih “Link document”.
  5. Pada panel Link document, pilih tipe relation yang terdiri dari Amended by (diubah oleh) dan Renewed by (diperbarui oleh). Kemudian pilih dokumen yang ingin Anda tautkan dari daftar pencarian atau pilihan.

    Bila diperlukan, klik “Add document” untuk menentukan lebih banyak relasi dokumen.

  6. Kemudian klik “Link”.
  7. Lalu akan muncul pop up informasi berikut yang menandakan bahwa dokumen Anda berhasil ditautkan.

B. Cara Menambahkan Document Relations dari Halaman Detail Dokumen

  1. Masuk ke menu Documents, klik tab All Inbox.
  2. Klik salah satu dokumen untuk melihat halaman detailnya.
  3. Kemudian scroll halaman ke bawah hingga Anda menemukan bagian Linked Documents. Lalu klik “Add link”.
  4. Kemudian Anda akan diarahkan ke tampilan panel Link document. Ikuti kembali langkah-langkah pengaturan Link document pada penjelasan di poin A.

C. Cara Melihat Dokumen yang Telah Terhubung

  1. Buka halaman detail dokumen yang berisi Linked Documents.
  2. Scroll ke bawah untuk menemukan bagian Linked Documents.

    Pada bagian Linked documents tersebut, Anda akan melihat Tabel Document Relations yang terdiri dari kolom:
    a. Relation: keterangan aktivitas pada dokumen yang terdiri dari Amended by (diubah oleh) atau Renewed by (diperbarui oleh).
    b. Document name: nama dokumen.
    c. Document status: status dokumen (misalnya, Waiting for Others atau Voided).

  3. Pada deretan dokumen yang ingin Anda lihat, klik “ikon titik tiga” di sisi kanan. Kemudian klik “View document”.

D. Cara Memutus Tautan Dokumen

  1. Buka halaman detail dokumen yang berstatus “Needs to sign”.
  2. Scroll ke bawah untuk menemukan bagian Linked Documents.
  3. Pada deretan dokumen yang ingin Anda lihat, klik “ikon titik tiga” di sisi kanan. Kemudian klik “Unlink”.
  4. Lalu akan muncul pop up informasi berikut yang menandakan bahwa dokumen tersebut berhasil diputus tautannya.