Bagaimana Cara Mengelola Daftar Vendor untuk Pembayaran Bills pada Mekari Expense

Article author
Learning Center Mekari
  • Diperbarui

Setelah Anda mengatur Workflow pada Bills, maka langkah selanjutnya adalah mengelola daftar vendor untuk melakukan pembayaran pada Bills. Berikut adalah langkah-langkahnya.

  1. Masuk ke menu Bills.
  2. Kemudian pada tab Vendor pilih Manage vendors”.
    13.png
  3. Lalu klik “Add vendor”.
    14.png
  4. Kemudian, isikan nama vendor, alamat vendor, Email address, serta Bank name
    15.png

    Kolom Vendor address, Email address, dan Bank name bersifat opsional.

  5. Jika seluruh data sudah terisi maka klik “Save”.
    16.png
  6. Maka nama vendor yang telah berhasil terbuat, akan muncul pada daftar nama vendor. Pada halaman ini, Anda dapat klik “Action” untuk melakukan perubahan informasi vendor (Edit), melihat informasi detail vendor (View details), dan mengarsipkan vendor (Archive vendor).
    17.png

    - Apabila ingin memunculkan nama-nama vendor yang telah diarsipkan, maka Anda dapat aktifkan toggle “Show archived vendors”.
    18.png
    - Selain itu, Anda juga dapat memulihkan vendor yang diarsipkan dengan klik “Action” pada akun vendor yang diarsip, lalu pilih Restore vendor.
    Restore vendor.png