Bagaimana Cara Membuat Workflow untuk Pembuatan Bills pada Mekari Expense (Finance Admin/Super Admin)

Article author
Learning Center Mekari
  • Diperbarui

Mekari Expense saat ini menyediakan fitur Bills yang akan memudahkan Anda untuk melakukan pembayaran kepada vendor dengan lebih efisien. Sebelum melakukan pembuatan Bills tersebut, Anda sebagai Finance Admin/Super Admin/Admin perlu membuat Workflow terlebih dahulu. Simak langkah-langkah berikut ini.

  1. Masuk ke menu Workflow.
  2. Pada tab Bills, klik “Manage Workflow”.
    1.png
  3. Lalu Anda akan diarahkan ke halaman berikut. Klik ikon “pensil” untuk mengelola Workflow pada Bills.
    2.png
  4. Kemudian atur approver untuk setiap karyawan yang melakukan Bill request. Kategori Approver terbagi atas 2, yaitu berdasarkan Approval line dan Employee ID.
    7x.png

    - Jenis approval dengan Approval line, merupakan approval berdasarkan hierarki organisasi pada perusahaan Anda yang sebelumnya telah diatur pada aplikasi Talenta. Sedangkan jenis approval dengan Employee ID merupakan approval berdasarkan Employee ID karyawan tertentu.
    - Apabila Anda tidak memerlukan adanya approval, nyalakan toggle “Doesn’t require approval”, dan apabila Anda ingin menambah Approver, Anda dapat klik “Add approver”.
    8.png

  5. Kemudian, atur pemegang peran Payment maker serta Approval untuk setiap pengajuan pembayaran Bill.
    9.png
  6. Setelah itu tentukan Payment releaser untuk otorisasi pembayaran pada Bills.
    10.png

    Anda juga dapat menambah peran Payment releaser dengan mencentang beberapa nama sesuai dengan keinginan Anda. Kemudian, klik “Apply” untuk menerapkan.
    9x.png

  7. Jika seluruh data sudah terisi, maka klik “Save changes”.
    12.png