Pencarian

Sekilas Menu Document

Article author
Learning Center Mekari
  • Diperbarui

Menu Document merupakan menu yang dapat Anda gunakan untuk mengelola dokumen-dokumen Anda yang ada pada pada Sign. Berikut penjelasan sekilas dari menu Document:

No Nama Tombol Penjelasan
1 All inboxes Berisi informasi terkait dokumen yang Anda terima maupun dokumen yang Anda kirim. 
2 Sent Berisi informasi mengenai dokumen-dokumen yang telah dikirimkan. Pada tab Sent ini, akan ditampilkan informasi status penandatanganan dari dokumen Anda, apakah sudah ditandatangani atau belum. Apabila dokumen sudah ditandatangani, statusnya akan menjadi completed.
3 Drafts Berisi informasi mengenai dokumen-dokumen yang belum Anda selesaikan dan masih harus dilengkapi informasinya. 
4 Trash Berisi dokumen-dokumen yang telah dihapus, dimana pada kolom trash ini dokumen akan tersimpan selama 7 hari.
5 Shared with me Berisikan dokumen yang dibagikan dengan Anda.
6 Folders Menampilkan folder-folder yang telah Anda buat untuk mengelola dokumen Anda menjadi lebih rapi. Anda dapat membuat folder baru dan subfolder dengan klik ikon "+".
7 Active Documents Klik untuk masuk ke tab Active Document.
8 Need My Approval Klik untuk masuk ke tab Need My Approval. Tab tersebut berisikan dokumen yang membutuhkan approval dari Anda.
9 Export Klik untuk melakukan ekspor laporan dalam format CSV serta melihat signing insight.
10 Upload document Untuk mengunggah dokumen yang akan ditandatangani dan dikirimkan ke pihak terkait.
11 Update Klik untuk memperbarui data.
12 Needs to sign Menampilkan informasi berapa banyak dokumen yang masih perlu ditandatangani.
13

Pending document

 

 Menampilkan informasi berapa banyak dokumen yang sudah dikirim dan belum ditandatangani oleh orang lain.
14 Expiring soon Menampilkan informasi berapa banyak dokumen yang akan mendekati tanggal berakhirnya kontrak.
15 Contract Renewal Menampilkan informasi berapa banyak kontrak dokumen yang butuh pembaruan.
16 Completed Menampilkan informasi berapa banyak dokumen yang telah ditandatangani.
17 Status filters Untuk melakukan filter dokumen berdasarkan status.
18 All dates Untuk melakukan filter dokumen berdasarkan tanggal.
19

More filters

Klik untuk memfilter dokumen berdasarkan:

  • Status
  • Tanggal
  • Pembuat dokumen
  • Penandatangan
20 Search Untuk mencari nama dokumen.
21

Document table 

 Menampilkan semua dokumen yang masuk ke akun Anda, baik yang sudah ditandatangani maupun yang masih perlu ditandatangani. 
22 Sign Klik untuk menandatangani dokumen.
23 Action

Untuk melakukan tindakan pada dokumen yaitu:

  • Void: Untuk membatalkan dokumen, eMeterai yang terdapat pada dokumen akan hangus jika dokumen dibatalkan.
  • Resend: Untuk mengirimkan ulang dokumen kepada pengguna.
  • Share: Untuk membagikan dokumen kepada penerima di dalam maupun luar User Management dan pengguna yang ingin berbagi harus mengisi email penerima.
    Selain itu, jika pengguna bukan document maker (signer/receive copy), maka ketika ingin membagikan dokumen, document maker akan menerima email untuk melakukan approval atas request tersebut. 
  • Edit signer: Untuk mengubah atau menambahkan email penerima/ penandatangan dokumen. 
  • Document passcode: Untuk menambahkan passcode pada dokumen.
  • Document settings: Untuk masuk ke pengaturan dokumen
  • Duplicate: Untuk menduplikasi dokumen.
  • Link document: Untuk menghubungkan dokumen tersebut ke dokumen lainnya.
  • Move to: Untuk memindahkan dokumen ke folder tertentu.
  • Download: Untuk mengunduh dokumen.
  • Export CSV report: Untuk mengekspor laporan dokumen dalam format CSV.
  • Export summary: Untuk mengekspor ringkasan dokumen.
  • Delete: Untuk menghapus dokumen.

Demikian penjelasan mengenai sekilas menu Document. Selanjutnya, pelajari cara membuat mengunggah dan mengirimkan dokumen (global sign), di sini.