Halaman ini sedang dimuat

Ada yang bisa kami bantu?

Temukan artikel sesuai kebutuhan Anda

Bagaimana Cara Membuat Workflow

Article author
Learning
  • Diperbarui

Pada menu Workflow di bagian Settings Mekari Expense, role Admin/superadmin dapat dapat mengatur serangkaian workflow pada proses Reimbursement dan Cash Advance berdasarkan jumlahnya. Pada menu ini, Anda dapat mengatur, mengedit, dan menghapus alur approval Reimbursement atau Cash Advance.

Penting
Pastikan Anda telah membaca dan memahami Overview Menu Workflow sebelum memulai mempelajari panduan ini.

Berikut adalah panduan cara membuat workflow reimbursement dan cash advance.

A. Workflow Reimbursement

  1. Pilih menu Workflow dan klik Company-wide. Lalu, klik “Manage Workflow” pada kotak Reimbursement.
    11.png

  2. Klik “Create workflow”.
    12.png

  3. Isikan batas maksimal jumlah reimbursement sesuai keinginan Anda pada If amount is up to. Anda juga dapat mengatur batas maksimal sesuai policy dengan mencentang checkbox Maximum limit.
    13.png

  4. Anda dapat memilih Need approval atau No need approval.
    14.png
    A. Need approval: Anda dapat memilih Need approval untuk memberikan approval atau tingkatan approval pada workflow reimbursement. Dropdown berikut akan muncul saat Anda memilih Need approval.
    14-1.png
    Keterangan:

    No.

    Nama Tombol

    Deskripsi

    1.

    Delete Step

    Tombol untuk menghapus step yang telah dibuat. Tombol ini bisa digunakan saat step sudah menjadi 2 tingkat dan seterusnya.

    2.

    Select Approver

    Tombol dropdown untuk memilih approver.

    3.

    Delete Approver

    Tombol untuk menghapus approver yang telah dipilih.

    4.

    +Add backup approver

    Tombol untuk menambahkan approver cadangan.

    5.

    +Add step

    Tombol untuk menambahkan step, sehingga proses approval menjadi berlapis. 

    B. No need approval: Pilih No need approval, apabila pengajuan reimbursement tidak membutuhkan approval sama sekali.
  5. Kemudian, pilih “Save”.
    15.png

  6. Maka, Anda dapat melihat Workflow Reimbursement tersebut di dalam daftar halaman awal Workflow Reimbursement dengan urutan berdasarkan amount.
    16.png 

    Anda dapat melakukan Edit dan Delete workflow dengan klik dropdown “Actions” pada daftar yang ingin Anda ubah atau hapus.
    - Workflow tidak dapat dihapus apabila ada on going request yang belum di approve.
    - Workflow yang telah di ubah (edit) akan berlaku untuk request yang baru setelah workflow diubah, dan tidak berlaku untuk workflow yang sedang dalam proses request.

B. Workflow Cash Advance

  1. Pilih menu Workflow dan klik Company-wide. Lalu, klik “Manage Workflow” pada kotak Cash Advance.
    11.png

  2. Klik “Create workflow”.
    22.png

  3. Isikan batas maksimal jumlah cash advance sesuai keinginan Anda pada If amount is up to. Anda juga dapat mengatur batas maksimal sesuai policy dengan mencentang checkbox Maximum limit.
    23.png

  4. Anda dapat memilih Need approval atau No need approval.
    14.png
    A. Need approval: Anda dapat memilih Need approval untuk memberikan approval atau tingkatan approval pada workflow cash advance. Dropdown berikut akan muncul saat Anda memilih Need approval.
    14-1.png

    Keterangan:

    No.

    Nama Tombol

    Deskripsi

    1.

    Delete Step

    Tombol untuk menghapus step yang telah dibuat. Tombol ini bisa digunakan saat step sudah menjadi 2 tingkat dan seterusnya.

    2.

    Select Approver

    Tombol dropdown untuk memilih approver.

    3.

    Delete Approver

    Tombol untuk menghapus approver yang telah dipilih.

    4.

    +Add backup approver

    Tombol untuk menambahkan approver cadangan.

    5.

    +Add step

    Tombol untuk menambahkan step, sehingga proses approval menjadi berlapis. 

    B. No need approval: Pilih No need approval, apabila pengajuan cash advance tidak membutuhkan approval sama sekali.

  5. Kemudian, pilih “Save”.
    15.png
  6. Maka, Anda dapat melihat Workflow Cash Advance tersebut di dalam daftar halaman awal Workflow Cash Advance dengan urutan berdasarkan amount.
    25.png

    Anda dapat melakukan Edit dan Delete workflow dengan klik dropdown “Actions” pada daftar yang ingin Anda ubah atau hapus.
    - Workflow tidak dapat dihapus apabila ada on going request yang belum di approve.
    - Workflow yang telah di ubah (edit) akan berlaku untuk request yang baru setelah workflow diubah, dan tidak berlaku untuk workflow yang sedang dalam proses request.

Demikian adalah panduan cara membuat workflow pada Mekari Expense.



Bagikan artikel ini

Punya saran dan komentar untuk artikel ini?

Bantu kami meningkatkan kualitas dari guidebook kami dengan mengisi form